The Cerberus Capital Management sade i fredags att sju stora nordamerikanska banker och investmentbanker har kommit överens om att höja $ 62000000000 behövs för att refinansiera skulden och rekapitalisera Chrysler Group.It kan erinras om att den nya York-baserade private equity-bolag meddelade på måndagen att det skulle förvärva den amerikanska divisionen av Tysklands DaimlerChrysler AG för $ 7400000000. Men riskkapitalbolaget avslöjade lite annat om hur det skulle finansiera takeover.The Cerberus talesman Peter Duda sade att blandningen av finansieringen kommer att omfatta värdepapper uppbackade av Chryslers bilar tillgångar, högavkastande företagslån, och banklån. I spetsen för finansieringen är JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Morgan Stanley, Bear Stearns Cos, Toronto-Dominion Bank och Royal Bank of Canada.According till finansiella data tracker Dealogic, några $ 50000000000 av Emissionslikviden kommer att användas för att refinansiera lån hos Chryslers finansiering enhet. Beloppet kommer att vara den största refinansieras genom en private equity-bolag. I den mycket slutsatsen tävlan mot Blackstone Group och Kanadas Magna International Inc., erbjöd Cerberus de bästa villkoren, antydde DCX koncernchef Dieter Zetsche. Förslaget av private equity-bolaget omfattar snabb affär och minst risker för DCX. Affären godkändes av den tyska biltillverkaren styrelse och gångjärn på övervakande styrelsens godkännande. Men företaget meddelat att det redan hade stöd av styrelsens fackliga företrädare, som står för hälften av dess 20 medlemmar. "Resultatet av denna styrelsemötet är lätt att förutse," Zetsche sade. Han tillade, "Vi är övertygade om att vi har hittat en lösning som kommer att skapa den största totala värdet -. Både för Daimler och Chrysler Med denna transaktion har vi skapat förutsättningar för en nystart för Chrysler och Daimler finns. potential, men med tanke på den mycket olika karaktär de segment vi verkar i, är dessa synergier begränsade. "Frågade om Chryslers misslyckande, sade Zetsche att Daimler missbedömde effekten av överföringen av Mercedes-teknik till Chryslers varumärken och styrkan i sin prissättning." Den amerikanska volym kunden är förmodligen inte vill och kan betala högre priser för teknik som erbjuds i dessa bilar, "han noted.During telefonkonferensen måndagen, sade DCX Chief Financial Officer Bodo Uebber att den nya Chrysler sannolikt skulle bära ett" BB "junk betyg efter den split från DCX, som har en "BBB" investment grade rating. Den lägre betyg skulle motsvara högre upplåning costs.As del av $ 62000000000 finansiering, har bankerna gått med på att garantera $ 12 miljarder i lån som private equity företag kan dra från att hjälpa till i omstruktureringen. Det var inte känt hur bankerna skulle dela detta belopp. Som en del av De $ 7,4 miljard maktövertagande pris för affären, gick Cerberus att bidra med $ 5000000000 direkt till biltillverkaren och $ 1050000000 skulle pumpas till dess finansiering arm. DaimlerChrysler kommer att få ungefär $ 1,35 miljarder de amount.But övriga kostnader som skall absorberas av DCX menar företagets nettokostnader för att bli av den krisdrabbade amerikanska uppdelningen faktiskt kommer att stiga till så mycket som $ 1,5 miljarder dollar. Det inkluderar en $ 400 miljoner lån, bland andra betalningar, som en del av affären. DCX också är på kroken för att betala $ 1000000000 i Chryslers pensionsfond bör fonden upphävas inom fem år efter försäljningen. Riskkapitalbolaget sa att det skulle betala 200 miljoner USD till pensionsfonden, som skulle komma ut ur affären vederlaget.Bedömningen ny ägare av Chrysler är positivt att biltillverkaren kan återhämta i sinom tid. Liksom i framkant prestanda EBC aktiva bromsar direkt, kunde Chrysler återhämta sig från de tidigare förlusterna och satte försäljningen . svacka till en tid stopp Cerberus ser fram emot en mer produktiv Chrysler men företaget inte hänger en dogmatisk tidslinje för återvinning konst av:. Anthony Fontanelle
.from:https://www.motorfordon.com/bil/cars/15314.html